Programa Superior de Gestión Patrimonial 
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- CESTE Escuela Internacional de Negocios
Este curso está dentro de la categoría Cursos de Especialización y lo imparte CESTE Escuela Internacional de Negocios. Con una duración de 170 horas que cursarás de Forma Presencial en Zaragoza en Español, tiene un precio de 3.250€ ... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo
Detalles del Programa Superior de Gestión Patrimonial
Introducción
El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
El programa del curso está formado por:
La obtención del título otorga el derecho de acceso a la CERTIFICACIÓN EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA).
Una vez superado el examen de certificación, el candidato está en disposición de obtener el Certificado Europeo y por lo tanto de formar parte de EFPA y de su Registro Europeo de Asesores Financieros. Para ello debe firmar el acatamiento al Código Ético e ingresar la cuota anual (2005: 80 euros). Aquellas personas que a pesar de superar los exámenes no acaten el Código Ético o no puedan ser consideradas miembros (por no abonar la cuota anual, por ejemplo) no recibirán el certificado europeo ni entrarán en el Registro Europeo de Asesores Financieros (se dispone de un plazo de cuatro meses desde la fecha del examen para presentar la documentación).
- Introducción
- Cálculos Financieros
- Instrumentos y mercado financieros
- Instrumentos derivados y análisis del entorno
- Fondos y sociedades de inversión
- Seguros
- Planificación y estrategia de la jubilación
- Fiscalidad en la gestión patrimonial
- Técnicas de gestión patrimonial y de planificación financiera personal
- Teoría y gestión de carteras
- Temas complementarios y repaso del curso
La obtención del título otorga el derecho de acceso a la CERTIFICACIÓN EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA).
Una vez superado el examen de certificación, el candidato está en disposición de obtener el Certificado Europeo y por lo tanto de formar parte de EFPA y de su Registro Europeo de Asesores Financieros. Para ello debe firmar el acatamiento al Código Ético e ingresar la cuota anual (2005: 80 euros). Aquellas personas que a pesar de superar los exámenes no acaten el Código Ético o no puedan ser consideradas miembros (por no abonar la cuota anual, por ejemplo) no recibirán el certificado europeo ni entrarán en el Registro Europeo de Asesores Financieros (se dispone de un plazo de cuatro meses desde la fecha del examen para presentar la documentación).
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